Во время визита к Дэймону Анна приводит с собой неожиданного гостя. Елена и Стефан идут на двойное свидание с Мэттом и Кэролайн, во время него, в баре, незнакомый мужчина называет Елену именем Кэтрин. Джереми подтверждает свои подозрения по поводу Анны.  

 Группа вампиров, выбравшихся из гробница похищают Стефана и пытают его. Деймон и Елена пытаются убедить Алариха помочь им спасти Стефана. Им удается вытащить его из лап вампиров, но он слишком ослаблен и Елене приходится дать Стефану своей крови. Мэтт надеется, что его мать вернулась в город навсегда. Джереми пытается убедить Анну обратить его в вампира, она отказывается, но узнав, что его желание было вызвано горечью от потери Вики - меняет свое решение. Машина Кэролайн ломается посреди лесной дороги, там она случайно находит труп Вики. Придя домой, Дэймон находит своего брата упивающимся человеческой кровью из его запасов.  

 Стефан пытается взять под контроль проснувшуюся в нем жажду человеческой крови. Джереми и Елена удивлены возвращение в город их дяди Джона Гилберта. На празднике Дня Основателей Дэймон ведет неприятный диалог с новоприбывшим Джоном, тот дает ему понять что знаком со всеми тайнам мистик-Фоллс, узнав это, Дэймон убивает Джона, но тот оживает, благодаря такому же перстню, как у Алариха. Конфликт между Мэттом и его матерью нарастает, благодаря выходке Тайлера.

 Елена, Кэролайн и другие девушки участвуют в конкурсе красоты на звание мисс Мистик-Фоллс. Бонни возвращается в город, но у нее еще остались неразрешенные вопросы, да и она до сих пор винит Дэймона в том. что случилось в ее бабушкой. потому она все еще не хочет общаться с Еленой. Попытка Джона Гилберта запугать Дэймона не срабатывает. Стефан все еще не может укротить свою жажду и нападает на одну из девушек, участвоваших в конкурсе. После этих событий Елена вкалывает своему возлюбленному вербену и запирает его в подвале. Перл передает Дэймону устройство Гилберта.

   

 Елена узнает о том, как браться Сальватор были обращены в вампиров. Они были смертельно ранены, пытаясь спасти Кэтрин. После того, как они узнали, что Кэтрин мертва Дэймон хотел покончить с жизнью, однако Стэфан, первый попробовавших человеческую кровь убедил своего брата закончить обращение. Джонатан Гилберт убивает Перл. Аларик встречается со своей якобы погибшей женой Изабель в баре. Дружба между Джереми и Анной начинает перерастать в нечто большее.

   

 Изабель возвращается в город и ошарашивает Алариха требованием устроить ей встречу в Еленой, он удовлетворяет ее просьбу. Когда мать и дочь наконец встречаются Изабель отказывается отвечать на вопросы Елены, но дает ей понять, что пойдет на все, чтобы добыть изобретение Гилберта. Угрозы Изобель приводят к тому, что Стефан, Дэймон и Бонни вмешиваются в происходящее и помогают Елене справиться с ситуацией.

   

 День Основателей наконец настал, все заняты последними приготовлениями к празднику и салюту. Стафана волнует отношение Деймона к Елене, однако сама Елена больше озабочена восстановлением отношений со своим братом. Хотя Кэролайн и должна наслаждаться званием королевы вечера, она больше озабочена восстановлением дружбы между Мэттом и Тайлером. Хотя Дэймон и Аларик сделали все возможное, чтобы остановить Джонатана Гилберта, он все равно привел свой план в исполнение и День основателей превратился с день хаоса, разрушения и смерти.